944 Hersteller, 80 Prozent davon Mittelständler: warum keiner den Servicerobotermarkt beherrscht

Die Zahl 944 stammt aus dem Kapitel zur Industriestruktur des Bandes World Robotics 2025 – Service Robots, dessen Executive Summary die IFR frei zugänglich macht. Die statistische Abteilung führt eine Liste der ihr bekannten Serviceroboter-Anbieter, und zwei Ausschlüsse bestimmen, wer darauf steht: „This excludes prototyping services and system integrators.“ Wer Roboter für andere entwickelt, ohne ein eigenes Produkt zu verkaufen, zählt nicht. Und wer, wie werob, Roboter anderer Hersteller in Betriebe einführt, zählt ebenfalls nicht. Gezählt wird der Produzent.

Die Absatzzahlen im selben Band beruhen dagegen auf einer Stichprobe: Der Bericht 2025 stützt sich auf die Angaben von 294 Anbietern. Das ist weniger als ein Drittel der bekannten Produzenten, und die IFR sagt selbst, warum die Lücke groß ist: „Many companies are still in the funding or prototyping stage and intend to offer a marketable product in the future.“ Ein Teil der 944 verkauft also noch nichts. Für einen Betreiber, der eine Maschine für nächstes Quartal sucht, ist das Feld deshalb kleiner als die Zahl, aber es ist immer noch weit größer als jede Liste, die ein einzelner Anbieter oder Integrator kennt.

Zwei Strukturangaben der IFR beschreiben das Feld genauer als die Kopfzahl. Die erste: „On a global scale, 80% of the companies are small or medium-sized enterprises (SMEs) with up to 500 employees.“ Vier von fünf Herstellern sind also Unternehmen, bei denen ein einzelner Großkunde, eine ausgebliebene Finanzierungsrunde oder ein Lieferengpass bei einem Bauteil den Fortbestand berührt. Die zweite: „Although the service robotics industry is a young and growing industry, 93% of the suppliers are considered incumbents.“ Etabliert heißt bei der IFR nicht groß, sondern seit Jahren am Markt, und die Gruppe umfasst ausdrücklich auch Firmen aus anderen Branchen, die Serviceroboter in ihr Programm aufgenommen haben, etwa Hersteller von Reinigungsmaschinen oder Landtechnik.

Dazu die Entwicklung: „The 2010s saw a wave of new service robot manufacturers. Since then, the number of newly established companies steeply declined.“ Die IFR nennt zwei Gründe. Erstens hätten einige Marktsegmente eine Reife erreicht, in der die vorhandenen Firmen wachsen, ausdrücklich genannt werden autonome mobile Roboter für die Lagerlogistik. Zweitens habe sich die Gründungstätigkeit von der Hardware wegbewegt: „Founding activities shifted away from the development of robot hardware“, hin zu Software und künstlicher Intelligenz. Wer heute einen Serviceroboter kauft, kauft ihn also mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Unternehmen, das es vor 2020 schon gab, das unter 500 Leute beschäftigt und dessen Segment sich nicht mehr durch Neueintritte, sondern durch Übernahmen verändert; die IFR spricht von „a lot of merger and acquisition activity“.

Die Erklärung der IFR für die Heterogenität ist so einfach, dass sie leicht überlesen wird: „Service robots for professional use are extremely diverse since they are usually designed to perform a specific task.“ Ein Industrieroboter ist ein Arm, der programmiert wird; dieselbe Maschine schweißt, lackiert oder palettiert. Ein Serviceroboter ist für eine Aufgabe gebaut: Böden scheuern, Tabletts tragen, Paletten im Freien ziehen, Zäune abfahren, Futter anschieben. Jede dieser Aufgaben hat ihren eigenen Markt, ihre eigenen Kunden und ihre eigenen Anbieter, und ein Hersteller, der in einer führt, ist in der nächsten nicht einmal vertreten. Der Markt besteht, so die IFR, aus „many niche products for professional services and a few high-volume applications“.

Die Absatzzahlen für 2024 zeigen, wie ungleich die Nischen sind. Weltweit wurden mehr als 199.000 professionelle Serviceroboter verkauft, 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Mehr als jeder zweite davon war für den Transport von Gütern gebaut, das Segment Transport und Logistik wuchs um 14 Prozent, und die IFR kennt allein hier 333 Anbieter. Das Gastgewerbe kam mit über 42.000 verkauften Einheiten auf das zweitgrößte Volumen, obwohl der Absatz um 11 Prozent zurückging. Die gewerbliche Reinigung wuchs um 34 Prozent auf über 25.000 Einheiten, die Landwirtschaft schrumpfte um 6 Prozent auf knapp 19.500, Sicherheitsroboter kamen auf 3.128 Einheiten, Inspektion und Wartung auf knapp 2.800. Ein Anbieter, der im Gastgewerbe 5.000 Roboter im Jahr verkauft, ist dort ein großer Name und in der Reinigung ein Unbekannter. Deshalb gibt es keinen Marktführer für Serviceroboter, sondern höchstens einen je Aufgabe, und selbst das nur für ein Jahr.

Ein Satz der IFR verdient für die Beschaffung besondere Aufmerksamkeit: „Many service applications are based on collaborative industrial robots, purchased from an industrial robot producer. The service robot supplier is therefore not considered a robot producer as the robot is purchased from a third party. These companies act like system integrators, combining different components and developing software to create a solution.“ Ein Teil der Firmen, die sich als Roboterhersteller vorstellen, baut keine Roboter. Sie kaufen einen Arm oder eine mobile Plattform, setzen Greifer, Sensorik und Software darauf und verkaufen das Ergebnis unter eigenem Namen.

Für den Betreiber ist das kein Makel, aber eine Frage, die vor dem Vertrag gestellt gehört: Wer baut die Plattform, auf der diese Lösung steht, und was passiert mit Ersatzteilen, Software-Updates und Gewährleistung, wenn der Anbieter und der Plattformhersteller sich trennen? Ein Anbieter mit 30 Beschäftigten, dessen Roboter auf der Plattform eines anderen Unternehmens fährt, hat zwei Ausfallrisiken, nicht eines. Die IFR-Zählung macht diese Schicht sichtbar, indem sie sie ausschließt: Wer nicht als Produzent gezählt wird, produziert nicht.

Die Zahl 944 ist kein Argument für eine bestimmte Marke und keines für Abwarten. Sie ist ein Argument für ein Verfahren. Erstens: Die Auswahl beginnt bei der Aufgabe, nicht beim Hersteller. Wer für eine Nassreinigung von Verkehrsflächen sucht, sucht unter den Anbietern der gewerblichen Reinigung, und die Namen aus der Logistik oder dem Gastgewerbe sind dafür irrelevant, so bekannt sie sein mögen. Zweitens: Die Größe des Anbieters ist eine Eigenschaft des Produkts. Bei 80 Prozent Mittelstand ist die Frage nach Finanzierung, Ersatzteilbevorratung und dem Verbleib der Software bei einer Insolvenz keine Höflichkeitsfrage, sondern die Prüfung, die ein Datenblatt nicht ersetzt. Drittens: Die Herkunft der Plattform gehört in den Vertrag, aus dem oben genannten Grund.

Und viertens ein Maßstab für jede Liste, die einem vorgelegt wird: Eine Auswahl von vierzig Herstellern, wie sie ein Integrator oder ein Händler typischerweise führt, deckt weniger als jeden zwanzigsten der 944 Produzenten ab. Das ist kein Mangel, denn ein Betrieb braucht nicht 944 Optionen, sondern die drei, die seine Aufgabe erfüllen und in seinem Land Service haben. Aber es heißt, dass eine Liste immer eine Auswahl ist, die jemand getroffen hat, und die Frage nach den Kriterien dieser Auswahl gehört an den Anfang des Gesprächs, nicht ans Ende.

Alle Angaben stammen aus der Executive Summary zu World Robotics 2025 – Service Robots der International Federation of Robotics und der zugehörigen Pressemitteilung vom 7. Oktober 2025; die Zitate sind im englischen Original wiedergegeben. Die Zahl 944 beschreibt die der IFR bekannten Produzenten weltweit, nicht die in Europa verfügbaren Produkte, und sie enthält Unternehmen ohne verkaufsfähiges Produkt. Die Absatzzahlen beruhen auf den Meldungen von 294 Anbietern und sind Mindestwerte, keine Vollerhebung. Marktanteile einzelner Hersteller veröffentlicht die Executive Summary nicht; die Aussage, dass kein Hersteller dominiert, folgt aus der Struktur des Feldes, nicht aus einer Anteilsrechnung. Die vollständige Anbieterliste liegt im kostenpflichtigen Band; dieser Beitrag hat sie nicht eingesehen.